Lance Sterling è la spia più affascinante del mondo. Pieno di risorse, è sempre il migliore quando si tratta di salvare la Terra. Walter, invece, è l'esatto contrario, è imbranato e introverso ma allo stesso tempo geniale: è lui infatti che inventa i gadget per Lance. Dopo un contrattempo, i due si troveranno costretti a lavorare insieme e a imparare a fidarsi l'uno dell'altro, mentre il mondo rischia di scomparire.
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